此次选择以发行可转债+配售H股的形式融资25亿美元,紫金矿业接下来又将有哪些动作呢?据界面新闻报道,这笔可转债也是A股和港股上市公司规模最大的海外可转债发行。过往这些年里,陈景河曾多次在国际铜价、金价的低谷期,用相对较低的价码获得比较优质的资产,而买买买的资金,则来自发行公司债、超短期融资券等融资。
月25日,紫金矿业发布公告,宣布完成了20亿美元的可转换公司债券(简称可转债)的发行,并将于6月26日在港交所上市。作为全球矿业市场的重要参与者,紫金矿业于2003年、2008年先后在香港H股、上海A股IPO,此后于2017年至2020年完成3轮A股再融资,为公司上一轮国际化发展,提供了强劲资金保障。巨龙铜矿多宝山/铜山铜矿紫金山铜金矿阿舍勒铜矿雄村铜矿朱诺铜矿义兴寨金矿陇南紫金。
1、紫金矿业股
贵州紫金萨瓦亚尔顿金矿海域金矿拉果错盐湖锂矿湘源硬岩锂多金属矿乌拉根锌(铅)矿三贵口锌(铅)矿。有色金属龙头紫金矿业(),近年在全球买矿,海外并购扩张步履不停。截至目前,据企业预警通数据,紫金矿业尚有存续债券17只,存量规模为269.5亿元。而作为紫金矿业的掌舵者,紫金矿业董事长兼执行董事陈景河逆周期并购的操作手法曾给市场留下深刻印象,也让他和紫金矿业名利双收。
2、紫金矿业公告
根据披露信息,本次可转债募集资金将用于偿还公司及子公司的境外债务,配售募集资金将用于海外市场的业务营运及发展等。官网显示,紫金矿业目前产业遍及全球,其中的13个主要铜矿,5个在境外;17个主要金矿,8个在境外;还有10个锌、锂及其他金属矿,境外亦占据其中4席。此外,据2024年一季报显示,资金矿业货币资金为211.48亿元,但短期借款和一年内到期的非流动负债合计达434.99亿元。
3、紫金矿业发布公告
而2022年、2023年紫金矿业曾因发行公司债、中期票据和短期融资券分别募资140亿元、72.5亿元。在此背景下,紫金矿业本次H股再融资的发行成功,无疑将为新一轮紫金全球化竞争力提升,增添强大动力。回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时。
4、紫金天气预报
近年来频繁融资的紫金矿业,仅2022至2023年就通过多种方式募资超210亿元,今年更是加码发力,刚刚过去的5月已成功发行一笔规模为20亿元的公司债,加上此次发行成功的可转债和配售H股,紫金矿业今年上半年已累计募资达201.4亿元。
5、紫金矿业目标价
其中,20亿美元规模可转换公司债券将于6月26日登陆香港联合交易所上市交易,债券简称GPCCL B2906,债券代码5034,债券年利率为1.0%,到期日为2029年6月25日。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 80448874@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http:///WPSjiaocheng/28794.html