旗滨发债溢价率，旗滨发债783636-果豆网

福建旗滨于2017年8月30日向合格投资者非公开发行10亿元可交换公司债券。债券持有人为持有公司5%以上股份的股东、或上述股东或公司关联方的，该债券持有人可以在债券持有人会议上发表意见，但没有表决权，其代表在计算股东大会决议是否通过时，不计入本期有表决权的可转换公司债券数量。债券持有人会议通过。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为150万元人民币，发行数量为150万手（1500万张）。福建吉滨以其持有的上述吉滨集团流通股为可交换债券持有人换股及偿还可交换债券本息提供担保。本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过150万元（含150万元）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

1、旗滨发债值得长期持有吗

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按照可转换公司债券面值（含末期利息）的110%赎回全部未转股的可转换公司债券。债券。经审议，监事会认为：可转换公司债券发行完成后，公司董事会将根据公司第一次临时股东大会的授权办理可转换公司债券在上海证券交易所上市事宜召开2020年股东大会及2021年第一次临时股东大会。相关业务。

2、旗滨发债可以长期持有吗

截至2020年6月30日，于其兵先生直接持有公司14.98%的股份，通过福建旗滨间接持有公司26.15%的股份，合计持有旗滨集团41.13%的股份。其为本公司实际控制人。今年6月底，公司资产负债率较2019年底有所上升，这主要是由于2020年初Covid-19疫情的爆发，为应对可能出现的市场波动，受疫情影响，公司根据自身发展需要增加短期借款。

3、旗滨发债上市价值

债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费、食宿费等由债券持有人自行承担。债券持有人会议债权登记日期不得早于债券持有人会议召开日前10日，且不得晚于债券持有人会议召开日前3日。公司公开发行可转换公司债券预案的有效期为十二个月，自发行预案经股东大会审议通过之日起计算。

4、旗滨发债上市价格预估

根据单独或者合计持有本期债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，公司应当委派董事、监事或者高级管理人员出席债券持有人会议。原股东优先配售的吉滨转债数量为股权登记日（2021年4月8日，T-1）收市后登记的吉滨集团持有的每股面值0.564元的股份数量。分享。可转换公司债券的比例是通过计算可配售的可转换公司债券的数量，然后按照1000元/手的比例折合成手，每手（10张）为一个申购单位。

本次可转换公司债券发行完成后，公司将向上海证券交易所申请本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜。董事会授权公司管理层及其授权指定人员处理该事项。具体事宜。