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【摘要】国海化工是顺周期+轮胎有短期催化。 20230723国海化学景气指数93.79,环比上升0.96。旺季补货周期已经到来。选择三个低行业:低库存、低扩张、低利润弹性。三友化工和云天是目标。化工、沧州大化、中泰化工弹性较大。三低产业:纺织服装:涤纶长丝(桐昆股份、新凤鸣)粘胶短纤(三友化工);农业:磷肥等。中午,我决定下午行动,先清仓,然后在融资仓库里备货沧州大化。原本打算卖掉亚星化工,结果爆炸了。
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总结】周四舆论热度: 碳化硅——瑞萨电子近期与Wolfspeed签署了10年碳化硅晶圆供应协议(天越先进、柔晓科技、三安光电、东尼电子、晶盛科技等); HBM-行业人士透露,由于人工智能服务器需求激增,高带宽内存(HBM)价格开始上涨(深圳科技、雅科科技、太极实业、翔.沧州大华(SH600230)$可不禁感叹,这个小主力可以为所欲为,我可以为所欲为,我玩得很开心,主力兄弟能不能干出大事,让我等小李睁开眼睛。
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